Finnveran liikkeeseen laskema miljardin dollarin joukkovelkakirjalaina rikkoi ennätyksiä kysynnässä ja hinnoittelussa

Finnvera laski liikkeeseen 1 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainan 21.5.2026. Toukokuussa 2031 erääntyvä 5 vuoden pituinen laina on Finnveran ensimmäinen liikkeeseenlasku vuonna 2026. 

Sijoittajien kiinnostus oli poikkeuksellisen suurta, ja lopullinen merkintämäärä nousi 3,5 miljardiin dollariin. Sijoittajia oli 69, joista valtaosa oli keskuspankkeja ja julkisia sijoittajia sekä pankkeja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä paluuseen dollarimarkkinoille, mikä onnistui ennätyksellisen hyvin sekä kysynnän että hinnoittelun osalta. Huolimatta globaalien markkinoiden epävakaudesta ja kilpailevasta tarjonnasta, sijoittajakunta oli erittäin laadukasta ja sijoittajakysyntä vahvaa, mikä mahdollisti tiukimman marginaalin pohjoismaisten verrokkiliikkeeseenlaskijoiden (Nordic agency) joukossa. On ilo huomata, että sijoittajat luottavat vahvasti Finnveran luottokelpoisuuteen ja Suomen valtion takaukseen. Aktiivinen sijoittajasuhdetyö näkyy erinomaisena lopputuloksena – kiitos siitä kaikille sijoittajille ja yhteistyöpankeille”, toteaa Finnveran pitkäaikaisesta varainhankinnasta vastaava Jarno Kosonen.    

Liikkeeseenlaskun järjestäjäpankkeina toimivat Bank of America, BNP Paribas, Citibank ja Royal Bank of Canada.

Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen Finnveran EMTN-velkaohjelman (Euro Medium Term Note) puitteissa. 17 miljardin euron velkaohjelmassa liikkeeseen lasketuilla lainoilla on valtion takaus ja niiden luokitus vastaa Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle annettua luokitusta. Moody’sin luokitus Finnveran velkaohjelmalle on Aa1 ja Fitchin AA.

Finnvera tekee lisäksi lyhytaikaista varainhankintaa 3 miljardin euron ECP-velkaohjelman alla, joka on myös Suomen valtion takaama.

Finnvera käyttää hankkimiaan varoja vientiluottojen rahoitukseen. Varainhankinnan päämääränä on kilpailukykyisen rahoituksen mahdollistaminen suomalaisten vientiyritysten asiakkaille. Ostajarahoituksen järjestäminen ulkomaisille ostajille on usein edellytys vientikaupan syntymiselle. Näin varainhankinta edistää Finnveran rahoitustoiminnan vaikuttavuutta ja mahdollistaa kauppoja suomalaisille vientiyrityksille.

Lisätietoja:

Jarno Kosonen, Funding Manager, Finnvera puh. +358 50 386 1754